La jeune Dorothy vit tranquillement dans une ferme du Kansas avec son oncle, sa tante Em et ses trois amis, ouvriers agricoles. La petite fille rêve toujours d’aller « au-delà de l’arc-enciel ». Quand l’horrible Miss Gulch veut emporter Toto, son chien, Dorothy s’enfuit pour le protéger. Alors qu'elle tente de rentrer chez elle, un cyclone arrive et l'emporte dans un pays enchanté où habite le petit peuple des Munchkins.